走向灭亡

永康元年十二月二十八日，汉桓帝驾崩

。桓帝无子嗣，由河间王刘开曾孙刘宏继位，是为汉灵帝 ，引发了以窦太后、窦武为首的外戚势力和以曹节、王甫为首的宦官势力的激烈权力斗争。永康元年九月初七，宦官发动政变，外戚势力被削弱。宦官则在永康二年（164年）制造第二次党锢之祸 。而灵帝本人骄奢淫逸，为填补财政公开卖官职，朝政腐败到了极点 。导致了公元184年的黄巾起义。虽然不久便平定了此叛乱，但是汉朝政府经此一役已国力大减。且中央政府为顺利平叛，又将军权下放给各地州官。各地豪强大族从此开始慢慢拥兵自重，加以其原本已具有强大的经济实力，最终演变成东汉末年袁绍、袁术、曹操、孙坚、董卓等众豪强军阀割据一方、群雄逐鹿的局面。 

汉灵帝死后，外戚大将军何进和宦官双双火并而亡，终于结束戚宦之争 。董卓掌权，废后汉少帝刘辩为弘农王，改立汉献帝刘协  。董卓被吕布诛杀后，军阀割据完全表面化，出现了把持中央的曹操；位于河北的袁绍；位于淮南的袁术；位于江东的孙权；位于荆州的刘表；位于益州的刘璋等势力 。其中曹操“挟天子以令诸侯”，以汉朝丞相的名义讨伐各路军阀，在官渡之战中消灭了最大的敌人袁绍军的主力，但同时架空汉室权力，全权代理皇帝处理朝政，汉朝皇帝此时已经是空有名分而无实际了。 前期曹操虽连战得胜却在赤壁之战中被孙刘联军击败。三分之势逐渐形成 。220年正月，曹操死后，子曹丕袭位，十月逼迫献帝让位，改国号为魏，东汉灭亡。而后，刘备随即在蜀地宣布继承汉朝法统，建立了沿用汉国号的政权，史称蜀汉。江东孙权虽向魏称臣，内政外交皆自主，几年后孙权亦称帝，国号吴。 

蜀汉时期

蜀汉章武元年，即魏黄初二年（公元221年），刘备 在成都称帝，以汉室宗亲的身份重新建立汉朝，继续汉之大统，年号“章武”，汉朝又一次被复兴。 但是在此前，也就是建安二十四年（219年），镇守荆州的名将关羽北伐曹魏，水淹七军、擒于禁、斩庞德、威震华夏， 东吴孙权怕刘备势力威胁到自己，于是派遣吕蒙偷袭荆州（主要是南郡、公安），关羽功败垂成，兵败身亡，关羽失荆州，使得刘备元气大伤，导致后来的蜀汉又缺乏统一天下的一个条件。

在刘备刚刚称帝后，夏被吴将陆逊在彝陵之战中打败，最终撤退到白帝城。刘备于章武三年（223年）四月逝世，谥昭烈帝。 

建兴三年（225年），诸葛亮平定南中多郡的叛乱，并利用怀柔政策降服了南中少数民族部落势力，解决蜀汉的后方问题。 蜀汉建兴六年（228年），诸葛亮北伐曹魏，陆续夺取郡县，却在马谡在关键的街亭战役中失败，迫使诸葛亮撤军。后来依法处斩对此负有重大责任的参军马谡。 

之后诸葛亮继续北伐，但多次因补给线太长粮草不济被迫撤军，致使北伐始终无法获得重大成效，不过仍然长期进占了原来曹魏的武都、阴平两个郡。建兴十二年（234年），诸葛亮于第五次北伐中病死在五丈原， 之后由蒋琬、费祎、董允等接手执掌朝政，蜀汉因而仍保持政治清廉。

到蒋琬、费祎、董允死后，刘禅开始自摄国政，但因宠信宦官黄皓和陈祗，令朝政开始变坏，而大将姜维在247年至262年不断的北伐，使得蜀汉政治压力加剧，宫中政事无人处理，力量日渐消耗。内廷逐渐为宦官黄皓把持，使得前方战事不为刘禅所知，最终导致邓艾偷袭成都成功、刘禅举国而降。 后来姜维“诈降”，意图借助钟会之力复国，但是计划失败被杀，汉祚告终。