1933年1月，苏联人民委员会和联共（布）中央发
斯大林布《关于集体农庄和个体农户向国家义务交售谷物的决议》，以义务交售制代替预购合同制，苏联农村集体化运动飞速发展，其后果是生产者的积极性遭到摧残。因为在集体化运动过程中，农民在突然之间交出自己的农具和牲畜以及原先分配给他们耕种的土地，不再是原有意义上的农民了。集体农庄农民必须按国家规定价格和数量交售粮食，尤其严厉的是违反者以刑法处置。到1953年3月斯大林去世时，苏联各地集体农庄义务交售的谷物价格仅相当于其成本的13.2%。农业集体化代替新经济政策的过程中，集体农庄的农民们无法忍受农产品义务交售制的重负，以“罢种罢收”来消极抵抗。粮食产量在下降，国家征收乃至出口的粮食却在逐年提高，以获取资金推进工业化。如此作为之下，1930-1931年粮食不足问题已经显现出来，1932年秋，苏联国内广大地区普遍遭受了严重的饥荒，在乌克兰南部、伏尔加河中游等地区饥荒最严重。与此同时，当时政府禁止灾民向外流动，乌克兰以及顿河流域同外界的交通被中断，任何未经许可便试图离开乌克兰的饥民都作为“阶级敌人”被逮捕。据保守估计，从1932年到1933年，有220万乌克兰民众被饿死。
军事方面
集体安全政策
主词条：东方战线、卡廷惨案
1939年9月1日，纳粹德国入侵波兰，掀起了第二次世界大战。苏
联则开始加紧建立东方战线，9月17日，苏军进入波兰，占领寇松线以东的全部波兰领土，俘虏约25万名波兰军队官兵，1940年在卡廷森林等地秘密处决战俘共计21857人，史称卡廷惨案（Katyn Massacre）。波兰败亡后，苏联为了进一步改善波罗的海侧翼和西北边境的战略态势，保障列宁格勒和摩尔曼斯克的安全，相继同爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛签订互助条约，得以在三国的要地驻军。1939年10月，苏联以保障其西北边境特别是列宁格勒的安全为由，要求芬兰政府将靠近列宁格勒的边界向北推移20-30公里，将汉科港租给苏联30年作海军基地。苏联则允诺以雷波拉地区2 倍多的土地作为交换划给芬兰。芬兰政府拒绝了苏联的建议。此间双方边境冲突不断。1939年11月30日晨，苏联军队进攻芬兰，但进展不顺利。1940年2月，苏军集中优势兵力突破芬兰坚固的曼纳林姆防线。并从维堡背后实施迂回包围，芬兰战败求和。1940年3月12在芬兰被迫在莫斯科与苏联签订《苏芬和约》。依约，原属芬兰的整个卡累利阿地峡、芬兰湾中的若干岛屿以及北方的萨拉、库萨摩和雷巴契半岛的一部分划归苏联，汉科港以30年为期租借给苏联作为海军基地。
1940年间，苏联吞并了波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚，又强逼罗马尼亚割让比萨拉比亚地区和北布科维纳地区。
1940年9月27日，纳粹德国、意大利与日本在德国柏林签署了三国同盟条约，确立了3个轴心国的同盟关系。1941年4月13日，斯大林为避免遭受德国和日本两面夹击，在莫斯科同日本外相松冈洋右签署了《苏日互不侵犯条约》，苏方同时承认满洲国的“独立地位及领土完整”，日方则承认蒙古人民共和国。
卫国战争
主词条：苏德战争
1941年冬季德军兵临莫斯科城下期间，斯大林始终留在首都组织大反攻。苏联经过列宁格勒保卫战和莫斯科会战等战役，粉碎了德军的闪电进攻，在他的卓越指挥下，苏军先后赢得了斯大林格勒保卫战和库尔斯克战役的胜利，使当时的形势急转直下，兵锋指向德军。
自1942年7月始，苏军在斯大林格勒地区与德军激战200天，歼敌150万。1944年，苏军又组织了10次战略性战役，把德军赶出苏联。尔后苏军继续西进，与东欧各国反法西斯武装配合，解放了东欧。 他领导苏联人民最终战胜了纳粹德国。斯大林参加了盟国的几次首脑会议，包括和英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福举行的德黑兰会议和雅尔塔会议。 1945年，中国抗日军民进行全面反攻，苏联红军也出兵中国东北，围歼日本主力关东军。
外交方面
缓和德日政策
主词条：集体安全政策、苏德互不侵犯条约、苏日中立条约
斯大林在30年代主导苏联外交。
他先逐步改善与英法等国家的关系，1933年又同美国正式建交。1934年苏联被接纳加入国际联盟并担任常任理事国，使苏联走出了建国初期孤立的处境。1933年，苏联根据和平不可分割和进行集体抗击侵略的原则提出集体安全政策，1939年苏联外长马克西姆·李维诺夫倡议进行英、法、苏三国关于缔结军事互助协定的莫斯科谈判。但英、法执行绥靖政策，拒绝与苏联合作共同遏制法西斯的侵略和扩张。
